1.艾丽莎谢过老奶奶，向湖畔走去。终于，天快要黑的时候，又累又饿的艾丽莎看到了那片湖。这时，天空突然传来阵阵鸣叫——是天鹅！他们果然都戴着金光闪闪的王冠！艾丽莎知道，那就是她的哥哥们。她既开心又难过，紧紧拥抱着天鹅，不停地流眼泪。大哥哥说，每到夜晚他们就会变回人类，但是太阳一出来，他们就会变成野天鹅。2.第二天，艾丽莎被送上了刑场。她焦急地望着天空，盼望哥哥们早点到来。突然，十一只戴着王冠的天鹅从天而降，艾丽莎赶紧把手中的荨麻披甲抛向天空。神奇的事情出现了，穿上披甲的天鹅开始慢慢变化，变成了英俊的王子。