刘备、关羽、张飞三人志同道合，相见恨晚，边喝酒边谈心。张飞说：“我家在庄后有一个桃园，眼下正是桃花盛开的时节，我们三人既然志同道合，不如明天到我家的桃园祭告天地，结拜为异姓兄弟吧。你们看怎么样?”刘备、关羽齐声说好。
    第二天，三个人一起来到桃园中，摆下祭品，焚香礼拜，还立下盟誓：“刘备、关羽、张飞，愿结为生死兄弟，今后同心协力，救困扶危，报效国家，保卫百姓。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。如果背义忘恩，天地不容。”
    盟誓后，三个人按照年龄认了兄弟，刘备年长做了大哥，关羽排行第二，张飞列第三。
    结拜完毕，三人摆酒设宴，招募乡中勇士。顷刻问，就招募了三百多人。过了几天，三人正愁没有马匹可用的时候，正巧有两个大富商路过这里。听说刘备志在讨贼安民，愿意送给他们好马五十匹、金银五百两和上等好铁一千斤。刘备非常感激，连连道谢。随后，他们请来工匠打造兵器。刘备打造的是双股宝剑，关羽打造的是重八十二斤的青龙偃月刀，张飞打造了一杆丈八蛇矛④。三人制备好兵器和铠甲，一切准备停当后，就率领五百多乡勇，来到幽州投奔刘焉。
    刘焉也是汉室宗亲，见刘备来投靠，非常高兴，当即认刘备为侄子，并派他们去迎战黄巾军。刘备带兵直奔大兴山下，杀败了黄巾军大将程远志的大军，打了一个大胜仗。
    初战告捷，刘备听说卢植在广宗与黄巾军大战，就率兵前去帮助卢植。到了之后，卢植又让他们去颖川增援皇甫嵩和朱隽。当他们赶到时，黄巾军已经败下阵来。刘备三人便领兵返回广宗，半路上遇见一路押着囚车的人马。刘备等人仔细一看，车中的犯人竟是卢植。原来，朝廷听信了宦官的谗言，革除了卢植的官职，将他押往京城处置，并让董卓⑨接替了卢植的官职。三人商议了一番，决定先回到涿郡再说。
    往回走了不到两天，正在刘备、张飞等人赶路的时候，忽然听到山后一片呐喊声，只见一路黄巾军正在追杀董卓的军队。刘备三人奋勇冲杀，救下了董卓。董卓询问他们的官职，听说他们都是平民百姓，便很瞧不起他们。张飞很生气，想杀了董卓。刘备、关羽连忙劝阻。