纽约最繁华的时代广场地铁站下，老鼠塔克和猫亨利守护着他们温馨的家。一天，亨利从肮脏的第十大街捡回来一条可怜的小流浪狗，从此改变了塔克和亨利有序的生活。这条小狗调皮，馋嘴，任性……他给塔克和亨利带来烦恼的同时，更多的是无尽的欢乐。
下水管中渐渐容纳不下小狗日益壮硕的身躯，给他寻找一个合适的家成为塔克和亨利的难题。终于，音乐教师史麦德利先生进入了他们的视野。可是史麦德利先生的宠物猫凯特小姐成了最大的阻碍。在遭遇了凯特小姐的百般刁难之后，他们终于打动了她，并在她的帮助下，将小狗成功地送进了史麦德利先生的家。
虽然下水管道中没有了小狗，但是他们之间纯真的爱永远回荡在时代广场的上空……