棒棒天使的身体，就像一根棒球棒。那么细！那么长！棒棒天使的好朋友，名叫胖胖天使。他们两个在一起，就像球棒和棒球。

棒棒天使瘦，胖胖天使胖；棒棒天使高，胖胖天使矮。它们都会飞。一个在白云上面飞，一个在白云下面飞。他们的玩具，就是天上的云。棒棒天使的云少，胖胖天使的云多。胖胖天使用一朵在云，做了一个大象滑梯。棒棒天使用了一朵小云，做了一只小乌龟。

下雨了，他们照样飞。横着飞会淋雨；竖着飞，不淋雨。棒棒天使不去晒太阳，身体是湿。胖胖天使跑去晒太阳，身体是干的。

他们比赛变魔术。棒棒天使一挥手，变出一条长长的彩虹。胖胖天使也挥一下手，变出来的彩虹太短，不能用。他们把彩虹放在水中，当作一条彩虹船。棒棒天使身体轻，船的这头往上翘。胖胖天使身体重，船的那头往下沉。

他们玩累了，两人都想睡了。棒棒天使说：“晚安，胖胖！”胖胖天使说：“晚安，棒棒！”