当Joseph还是一个婴儿的时候，爷爷为他做了一个非常漂亮的小毯子帮助他取暖，舒适的小毯子包裹着Joseph，为他赶走噩梦。随着Joseph不断长大，美丽的小毯子也越来越破旧……

“扔了它吧！”Joseph的妈妈不断说着。Joseph抱着小毯子跑到爷爷那里，爷爷能修补好它！在爷爷的妙手下，破旧的毯子变成了一个帅气的小背心。接着，“咔嚓，咔嚓！”小背心又变成了小领带，“咔嚓，咔嚓！”陈旧的手帕又变成了崭新的纽扣。与此同时，生活在Joseph家地板下面的小老鼠用爷爷剪下的废布头为全家做了一套新衣服。