从前，有一对老夫妇有三个儿子，老大和老二都很聪明，但老三很傻，像小孩一样单纯、天真，从来不伤害人。爹娘只惦记两个聪明的儿子，把这个小儿子傻廖沙置之不理。有一天，沙皇宣布要把女儿许配给一个能送他飞船的人。聪明的哥哥要去碰碰运气，父母费尽心思送行。不过，他们后来怎么样了，谁都不知道。傻廖沙也想去碰碰运气，妈妈就让他自带干粮和白水，随便送走了他。傻廖沙开心地唱着歌往前走，遇到了一个老人，他告诉傻廖沙怎么得到飞船，还嘱咐他说，飞行的路上，必须邀请他见到的所有人上船……