满山和千寻穿越大雪谷送情报，一路上一条白额狼始终在身后跟随。大爆炸，把千寻的记忆唤醒了：它想起自己本是一条日本军犬。这时，山谷传来白额狼的呼唤。千寻穿过战场，奔向幽深的山谷……
满山行军的路上有两条狼如影相随。满山知道，千寻和那条白额狼在护送他。几天以后，满山的营房门口出现一只兔子。满山明白，那是千寻给他的礼物，它就要停止送行的脚步，跟满山分开了。

        日本人在灌水镇修了车站。舅舅海川去车站给日本人做事，还帮站长河野抢了满山的蝈蝈。满山决定跟河野和舅舅斗到底。满山结识了李小刀在国民学校的日本同学：直子。一声爆炸，灌水站的炮楼被抗联炸塌了，河野死了。直子说河野本来是要把蝈蝈送给她的，请求满山原谅爸爸。直子离开灌水，回北海道去了。有一天，校长小泉烧毁了直子的来信，孩子们跟着满山逃学了。灌水车站的爆炸让日本军犬大勇作精神崩溃，成了一条野狗。狗群围攻它的时候，满山救下了他。满山帮助他忘记了日本军犬的身份，重新给了他一个名字：千寻。