Mr. Happy 是全世界最快乐的人，他住在快乐岛屿上，岛上住着快乐的小鸟，湖里鱼儿也快乐地优游着。但是，某天Mr.Happy却听见在快乐岛上听到不属于快乐岛上的声音，那就是抱怨声！怎么会有人在美好的快乐岛上抱怨、发牢骚呢？ Mr. Happy一看，原来是正在湖边钓鱼的Mr. Grumble在碎碎念！ Mr. Grumble想要找一件自己喜欢做的​​事情，于是Mr. Quiet建议他可以去钓鱼，但是爱发牢骚的Mr. Grumble这么爱碎碎念，湖里的鱼怎么可能会上钩呢！ Mr. Happy也希望Mr. Grumble跟他一样快乐，于是就帮助Mr. Grumble一同寻找会令他快乐的事情。他们拜访了好多人，Mr. Impossible、Little Miss Splendid、Mr. Nosey、Mr.Rush、Mr. Bounce、Little Miss Giggle...等等，但是一整天劳碌下来Mr.Grumble就是不停的发牢骚，没有一件事情是他感兴趣的，对于忙了整天的Mr. Happy来说，这一天还真是漫长！隔天一早，Mr. Happy的早茶都还没喝完，就火速的跑去找Mr. Grumble，告诉他一件他做了一定会开心的事情。 Mr. Happy到底是发现什么事情能够让爱发牢骚的Mr. Grumble露出微笑呢？