大肚子的狐妈妈因为找不到生小狐的地方，只好借住在獾的大树洞家，狐妈妈生下了三只红棕毛小狐和一只特别的黑毛小狐，黑毛小狐因为毛色与大家不一样，常常被哥哥姊姊取笑。住在邻居的小獾乐乐鼓励黑毛小狐不要难过，而和他成为好朋友。有一天在他们玩耍的时候，看到大老鹰想要吃掉小獾，结果黑毛小狐将大老鹰给赶走，从此，大家都知道黑毛小狐是勇敢的小狐了。
朋友是什么呢？如果朋友有困难我们应该量力而为，适时给予朋友帮助，并且互相分享喜悦！小朋友们应该要以真诚的心对待好朋友喔！